Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу, которой предстоит найти объект. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаковым. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперерез, зная, что японский генерал готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
