Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и связь с улицами. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани бунта.