Борис Шершенев — сибиряк с характером, выпускник ВГИКа и одарённый режиссёр, известный своими любовными похождениями. Его дипломная работа взяла награду в Каннах, после чего Госкино доверило ему полнометражный проект. В той короткометражке главную роль исполнила Зина, студентка-актриса и его возлюбленная. Девушка уверена, что и в новом фильме ей достанется ключевой образ.
Однако Борис делает выбор в пользу другой актрисы. Уязвлённая Зина в отместку заявляет, что он её изнасиловал. Такой поворот ставит под удар карьеру режиссёра и рушит их отношения. История превращается в драму с непредсказуемым финалом.