Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в загадочную секту много лет назад. С первых же дней граница между реальностью и театральной мистификацией стирается — девушка уже не уверена, бродят ли вокруг незнакомые маски и куклы по индийским улочкам или это всего лишь декорации её петербургской сцены.
Звуки странных песен, мелькание теней, причудливые ритуалы — всё смешалось в её сознании. То ли это шумный индийский базар, то ли очередная театральная репетиция. Чем дальше она углубляется в поиски, тем сильнее ощущает, будто играет в спектакле, сценарий которого пишется на ходу.